Tính toán quy mô vị thế là gì? Những đặc điểm cần lưu ý và ví dụ?

Tính toán quy mô vị thế là gì ? Những đặc thù cần chú ý quan tâm và ví dụ ?

Tính toán quy mô vị thế là số lượng đơn vị chức năng được nhà đầu tư hoặc nhà kinh doanh đầu tư vào một sàn chứng khoán đơn cử. Vậy lao lý về Tính toán quy mô vị thế và những đặc thù cần chú ý quan tâm được lao lý như thế nào. Bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ đi vào tìm hiểu và khám phá những pháp luật tương quan để giúp người đọc hiểu rõ hơn về Tính toán quy mô vị thế nêu trên.

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. Tính toán quy mô vị thế là gì?

– Khái niệm Tính toán quy mô vị thế : Quy mô thông tin tài khoản của nhà đầu tư và năng lực gật đầu rủi ro đáng tiếc cần được tính đến khi xác lập quy mô vị thế thích hợp. + Các nhà đầu tư hoàn toàn có thể hiểu và giám sát mức độ gật đầu rủi ro đáng tiếc của họ và phong cách thiết kế một hạng mục đầu tư phản ánh quyền lợi gật đầu đó trong dài hạn Khả năng đồng ý rủi ro đáng tiếc thường được coi là phản ánh tuổi tác, với những người trẻ tuổi có khoảng chừng thời hạn dài hơn được coi là đồng ý rủi ro đáng tiếc cao hơn và do đó có nhiều năng lực đầu tư vào CP và quỹ CP hơn thu nhập cố định và thắt chặt. Mặc dù tuổi tác là một yếu tố quan trọng, nhưng không nên tự động hóa chuyển từ CP sang trái phiếu chỉ vì người đầu tư đã bước qua những độ tuổi được gọi là “ già ” ; mọi người đang sống lâu hơn và cũng hoàn toàn có thể liên tục là những nhà đầu tư tích cực lâu hơn. Bất kể tuổi tác, những người có giá trị ròng cao hơn và được gọi là vốn lưu động nhiều hơn để tiêu tốn hoàn toàn có thể có năng lực đồng ý rủi ro đáng tiếc cao hơn những người có nhiều tiền mặt hơn. Các yếu tố khác cần xem xét khi nhìn nhận năng lực gật đầu rủi ro đáng tiếc gồm có xác lập mức độ ưu tiên của bạn về những gì người đầu tư đang tiết kiệm ngân sách và chi phí và đầu tư tiền cũng như trong thực tiễn về kinh nghiệm tay nghề đầu tư của người đầu tư.

2. Những đặc điểm cần lưu ý và ví dụ?

– Các đặc thù chính về Tính toán quy mô vị thế : Định cỡ vị thế đề cập đến số lượng đơn vị chức năng mà một nhà đầu tư hoặc nhà kinh doanh đầu tư vào một sàn chứng khoán đơn cử. Việc xác lập quy mô vị thế thích hợp yên cầu nhà đầu tư phải xem xét năng lực đồng ý rủi ro đáng tiếc của họ và quy mô của thông tin tài khoản. Trong khi xác lập size vị thế là một khái niệm quan trọng trong hầu hết mọi mô hình đầu tư, thuật ngữ này có tương quan ngặt nghèo nhất với những nhà đầu tư nhạy bén hơn như nhà thanh toán giao dịch trong ngày và nhà thanh toán giao dịch tiền tệ. Ngay cả khi xác lập kích cỡ vị trí đúng mực, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể mất nhiều hơn số lượng giới hạn rủi ro đáng tiếc được chỉ định của họ nếu một CP chênh lệch thấp hơn lệnh cắt lỗ của họ .

Xem thêm: Khái niệm, tầm quan trọng và cách xác định quy mô thị trường

– Ví dụ về Tính toán quy mô vị thế : Sử dụng định cỡ vị trí đúng mực tương quan đến việc xem xét ba yếu tố khác nhau để xác lập hướng hành vi tốt nhất : + Rủi ro thông tin tài khoản : Trước khi nhà đầu tư hoàn toàn có thể sử dụng định cỡ vị thế thích hợp cho một thanh toán giao dịch đơn cử, họ phải xác lập rủi ro đáng tiếc thông tin tài khoản của mình. Điều này thường được biểu lộ bằng tỷ suất Xác Suất vốn của nhà đầu tư. Theo nguyên tắc chung, hầu hết những nhà đầu tư kinh doanh nhỏ không có rủi ro đáng tiếc vượt quá 2 % vốn đầu tư của họ cho bất kể thanh toán giao dịch nào ; những nhà quản trị quỹ thường ít rủi ro đáng tiếc hơn số tiền này. Ví dụ : nếu nhà đầu tư có thông tin tài khoản 25.000 đô la và quyết định hành động đặt rủi ro đáng tiếc thông tin tài khoản tối đa của họ là 2 %, thì họ không hề mạo hiểm hơn 500 đô la cho mỗi thanh toán giao dịch ( 2 % x 25.000 đô la ). Ngay cả khi nhà đầu tư thua lỗ 10 thanh toán giao dịch liên tục thì họ cũng chỉ mất 20 % số vốn đầu tư.

+ Rủi ro thương mại: Sau đó, nhà đầu tư phải xác định nơi đặt lệnh cắt lỗ cho giao dịch cụ thể. Nếu nhà đầu tư đang giao dịch cổ phiếu, rủi ro thương mại là khoảng cách, tính bằng đô la, giữa giá đầu vào dự định và giá cắt lỗ. Ví dụ: nếu một nhà đầu tư dự định mua Apple Inc. với giá 160 đô la và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 140 đô la, rủi ro giao dịch là 20 đô la cho mỗi cổ phiếu.

+ Lệnh cắt lỗ là lệnh được đặt với nhà môi giới để mua hoặc bán sàn chứng khoán khi nó đạt đến một mức giá nhất định. Các lệnh cắt lỗ được phong cách thiết kế để số lượng giới hạn khoản lỗ của nhà đầu tư so với một vị thế trong sàn chứng khoán và khác với những lệnh số lượng giới hạn cắt lỗ. Khi một CP giảm xuống dưới mức giá dừng, lệnh sẽ trở thành lệnh thị trường và nó triển khai ở mức giá có sẵn tiếp theo. Ví dụ : một nhà thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể mua một CP và đặt lệnh cắt lỗ thấp hơn 10 % so với giá mua. Nếu CP giảm, lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt và CP sẽ được bán dưới dạng lệnh thị trường. Mặc dù hầu hết những nhà đầu tư link lệnh cắt lỗ với một vị thế mua, nhưng nó cũng hoàn toàn có thể bảo vệ một vị thế bán, trong trường hợp sàn chứng khoán được mua nếu nó thanh toán giao dịch trên một mức giá xác lập.

Lệnh cắt lỗ chỉ định rằng cổ phiếu được mua hoặc bán khi nó đạt đến một mức giá cụ thể được gọi là giá dừng.
Khi giá dừng được đáp ứng, lệnh dừng sẽ trở thành lệnh thị trường và được thực hiện ở cơ hội có sẵn tiếp theo.
Trong nhiều trường hợp, lệnh cắt lỗ được sử dụng để ngăn chặn thiệt hại của nhà đầu tư khi giá chứng khoán giảm xuống.

Xem thêm: Phần bù quy mô là gì? Đặc điểm và ví dụ về phần bù qui mô

+ Kích thước vị trí thích hợp
Giờ đây, nhà đầu tư biết rằng họ có thể rủi ro 500 đô la cho mỗi giao dịch và rủi ro 20 đô la cho mỗi cổ phiếu. Để tính ra kích thước vị thế chính xác từ thông tin này, nhà đầu tư chỉ cần chia rủi ro tài khoản, là 500 đô la cho rủi ro thương mại, là 20 đô la. Điều này có nghĩa là có thể mua 25 cổ phiếu ($ 500 / $ 20).

+ Cổ phần là đơn vị chức năng chiếm hữu vốn CP trong tập đoàn lớn. Đối với 1 số ít công ty, CP sống sót như một gia tài kinh tế tài chính cung ứng cho việc phân phối đồng đều bất kể khoản doanh thu còn lại nào, nếu có được công bố, dưới hình thức cổ tức. Cổ đông của một CP không trả cổ tức không tham gia vào việc phân phối doanh thu. Thay vào đó, họ Dự kiến sẽ tham gia vào sự tăng trưởng của giá CP khi doanh thu của công ty tăng lên. Cổ phần đại diện thay mặt cho vốn CP trong một công ty, với hai loại CP chính là CP đại trà phổ thông và CP tặng thêm. Do đó, “ CP ” và “ CP ” thường được sử dụng thay thế sửa chữa cho nhau. Cổ phần đại diện thay mặt cho quyền sở hữu CP trong một công ty hoặc gia tài kinh tế tài chính, thuộc chiếm hữu của những nhà đầu tư đổi vốn lấy những đơn vị chức năng này. Cổ phiếu đại trà phổ thông cho phép quyền biểu quyết và doanh thu hoàn toàn có thể có trải qua việc tăng giá và cổ tức. Cổ phiếu khuyễn mãi thêm không tăng giá nhưng hoàn toàn có thể được mua lại với giá mê hoặc và chia cổ tức liên tục. Hầu hết những công ty đều có CP, nhưng chỉ có CP của những công ty được thanh toán giao dịch công khai minh bạch mới được tìm thấy trên những sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán. – Định cỡ vị trí và Rủi ro khoảng cách : Các nhà đầu tư nên chú ý quan tâm rằng ngay cả khi họ sử dụng đúng kích cỡ vị thế, họ hoàn toàn có thể mất nhiều hơn số lượng giới hạn rủi ro đáng tiếc thông tin tài khoản đã chỉ định của mình nếu một CP chênh lệch thấp hơn lệnh cắt lỗ của họ. Nếu dự kiến ​ ​ sẽ có sự dịch chuyển ngày càng tăng, ví dụ điển hình như trước khi công ty công bố thu nhập, những nhà đầu tư hoàn toàn có thể muốn giảm 50% quy mô vị thế của họ để giảm rủi ro đáng tiếc chênh lệch. + Rủi ro chênh lệch là rủi ro đáng tiếc giá CP giảm bất thần từ thanh toán giao dịch này sang thanh toán giao dịch tiếp theo. Khoảng trống xảy ra khi giá của sàn chứng khoán đổi khác từ mức này sang mức khác mà không có bất kể thanh toán giao dịch nào ở giữa, thường là do tin tức hoặc sự kiện xảy ra trong khi thị trường ngừng hoạt động. Rủi ro chênh lệch hoàn toàn có thể được giảm thiểu bằng cách đóng những vị thế vào cuối ngày thanh toán giao dịch, bằng cách triển khai những lệnh cắt lỗ trên những nền tảng thanh toán giao dịch sau thị trường hoặc bằng cách sử dụng những giải pháp phòng ngừa rủi ro đáng tiếc .

Xem thêm: Quy mô hiệu quả tối thiểu là gì? Ví dụ trong thực tế về quy mô

Khoảng trống là sự không liên tục trong giá của sàn chứng khoán, thường tăng trưởng khi thị trường đóng cửa. Khoảng trống hoàn toàn có thể xảy ra khi một mẩu tin tức hoặc một sự kiện xảy ra sau giờ thanh toán giao dịch thường thì của thị trường và dẫn đến giá Open cao hơn hoặc thấp hơn đáng kể so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Rủi ro khoảng cách là thời cơ bị bắt bởi một khoảng cách như vậy. Rủi ro chênh lệch thường tương quan đến CP vì đầu tư và chứng khoán đóng cửa qua đêm và tin tức không hề được tính vào giá trong những giờ đó. Rủi ro về khoảng cách tăng lên khi thị trường đóng cửa lâu hơn. Trên đây là hàng loạt nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về những nội dung tương quan đến khái niệm Tính toán quy mô vị thế, những đặc thù của Tính toán quy mô vị thế cũng như những nội dung tương quan khác.

Source: https://mix166.vn
Category: Tài Chính