File Excel Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Chứng Khoán Qua Văn Bản, File Excel Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Chứng Khoán

Đối với người đầu tư tài chính, chứng khoán không còn xa lạ gì. Bởi nếu biết cách đầu tư chứng khoán thì rất nhiều nhà tài chính sẽ có thêm nhiều nguồn thu nhập. Chơi chứng khoán cần có chiến lược, có cái đầu tư duy tốt và để quản lý danh mục đầu tư chứng khoán thật tốt thì bạn có thể dùng file Excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Cùng digitalfuture.vn tìm hiểu chi tiết về lập file excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán qua bài viết dưới đây nhé.Bạn đang xem: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Danh mục quản lý đầu tư chứng khoán là gì?

Chứng khoán là tên gọi khi cổ phiếu được hoán đổi cho nhau. Cổ phiếu có được là do các tập đoàn, công ty phát hành, trong đó có cổ phiếu thông thường và cổ phiếu ưu đãi. Một cổ phần sẽ đại diện cho quyền sở hữu của 1 công ty, doanh nghiệp. Chính vì thế, khi bạn đang muốn mua quyền sở hữu 1 hay nhiều doanh nghiệp thì nghĩa là bạn đang đầu tư chứng khoán.

Bạn đang xem: File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

*
Màn hình chính chứng khoánMàn hình chính chứng khoán

Muốn quản lý danh mục đầu tư thì cần có quy trình, bao gồm những bước sau đây:

Bước 1 : Bạn cần xác lập được tiềm năng cần đầu tư. Với bước này thì nhà đầu tư sẽ mở màn nhìn xem doanh thu hoặc thống kê giám sát mức độ rủi ro đáng tiếc của CP hoàn toàn có thể chịu được .Bước 2 : Lập tiêu chuẩn và phân chia đầu tư hợp lý với những kế hoạch đầu tư tương thích .Bước 3 : Bạn cần giám sát, theo dõi được dịch chuyển giáBước 4 : Từ đó bạn cần kiểm soát và điều chỉnh phải chăng từ danh mục sao cho tương thích với tình hình thực tiễn .

Tại sao cần file Excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán?

Xem video hướng dẫn toàn tập lập file Excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

DOWNLOAD NGAYViệc quản lý danh mục đầu tư từ chứng khoán có chính sách hoạt động giải trí khá cơ bản và đơn thuần nhưng lại có tính năng tương hỗ đắc lực vô cùng quan trọng. Với công dụng kiến thiết xây dựng danh mục đầu tư mới sẽ giúp những nhà đầu tư trấn áp tốt về tình hình của CP, để từ đó họ nắm giữ, theo dõi và kiểm soát và điều chỉnh kịp thời để có được doanh thu tốt nhất .
*
Hình ảnh danh mục quản lýHình ảnh danh mục quản lýTrong đầu tư chứng khoán việc quản lý danh mục đầu tư là việc làm đơn thuần, nhưng nó có vai trò vô cùng lớn quyết định hành động đến sự thắng, thua trong việc đầu tư. Việc lập file excel sẽ giúp bạn trấn áp được tình hình kinh tế tài chính tốt hơn, để từ đó nắm vững, kiểm soát và điều chỉnh, theo dõi kịp thời để mang lại doanh thu cao nhất .

Quản lý danh mục sẽ giúp bạn:

– Theo dõi tốt tình hình từ chứng khoán : Khi bạn quản lý danh mục đầu tư bạn sẽ thuận tiện hơn trong việc nghiên cứu và điều tra, không bị rời rạc và giúp bạn hạn chế được việc đầu tư không đúng tiềm năng mà chỉ đầu tư đúng, đúng chuẩn, trọng điểm CP cần đầu tư .– Đa dạng hoá được danh mục đầu tư của bạn : Hiện nay, không ai hoàn toàn có thể Dự kiến được đúng chuẩn 100 % những gì đã xảy ra từ chứng khoán. Khi bạn lập danh mục đầu tư bạn sẽ nhận định và đánh giá được giá CP khi tăng giá sẽ hiện trên danh mục .– Độ tuổi : Đây là yếu tố thiết yếu nhưng nhiều nhà đầu tư thường hay bỏ lỡ. Khi bạn hiểu được rằng, có nhiều nhóm nhà đầu tư muốn mua CP có tính bảo đảm an toàn, ít rủi ro đáng tiếc dù biên lợi thấp, tuy nhiên có nhiều nhà đầu tự lại muốn nhiều tiền, cũng đánh đổi yếu tố CP rủi ro đáng tiếc rất cao .Trên thực tiễn, khi sử dụng công cụ do công ty chứng khoán phân phối những danh mục quản lý, phần lời lãi lỗ chưa được đúng đắn và hiệu suất cao, còn nhiều hạn chế, chưa ổn. Không chỉ vậy, so với nhà đầu tư cá thể, việc bạn hoàn toàn có thể nắm được kỹ càng về danh mục quản lý, hoặc danh mục kiểm soát và điều chỉnh, hoặc những phần tỷ trọng mã danh mục, .. còn khá khó khăn vất vả, mà việc này là vô cùng quan trọng. Vì vậy, bạn nên dùng Excel để quản lý danh mục chứng khoán đầu tư .

Lập Excel để quản lý danh mục chứng khoán như thế nào?

Để quy trình quản lý được thuận tiện theo dõi và hiệu suất cao hơn, bạn nên lập Excel để theo dõi .
*
Quản lý danh mục đầu tư bằng Excel
*
Lập file Excel cho chứng khoán
*
Lập file Excel cho chứng khoánQuản lý danh mục đầu tư bằng ExcelLập file Excel cho chứng khoánLập file Excel cho chứng khoánĐể hoàn toàn có thể update bảng giá hàng ngày và hoàn toàn có thể khôn khéo đưa vào trong bảng Excel, bạn hoàn toàn có thể sử dụng tính năng Data / From Web. Chức năng này sẽ giúp bạn lấy được tài liệu từ website để từ đó giúp bạn update vào trong worksheet của website. Phần này bạn đọc thêm về tài liệu hướng dẫn của Excel để biết cách lấy bảng trên web đưa vào Excel. Sau đây Connection bạn cần như sau :Sàn HNX : http://quotes.vcbs.com.vn/priceboard/?e=hn&l=viSàn HSX : http://quotes.vcbs.com.vn/priceboard/Sàn Upcom : http://quotes.vcbs.com.vn/priceboard/?e=up&l=vi

Các bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết trong video dưới đây

Bạn tải bảng giá về rồi dùng hàm VLOOKUP theo mã cổ phiếu để lấy được các trường về sàn, tham chiếu giá trần và khối lượng giá khớp và khớp. Sau đó bạn chỉ cần bấm vào REFRESH ALL trên Excel. Lúc này các trường như Cổ tức hay Thị giá hay EPS được cập nhật tự động hàng ngày. Như vậy bạn sẽ không cần phải xem bảng điện để cập nhật thủ công nữa.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 11 Thí Điểm Violet, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Học Kì 2 Violet

Trên đây là bài viết kinh nghiệm lập file Excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Hy vọng với những kiến thức ở trên, bạn đã có được cho mình những thông tin hữu ích.

Source: https://ta-ogilvy.vn
Category: Đầu Tư