Bức tranh toàn cảnh thị trường game mobile Việt Nam | Tomorrow Marketers

Tomorrow Marketers – Hiện tại ở Việt Nam, Game Mobile đang là một trong những thể loại nhận được sự yêu thích và ưa chuộng bậc nhất của game thủ. Nó là một nền tảng mới đầy tiềm năng cho các nhà phát triển bên cạnh những nền tảng cũ quá đỗi quen thuộc như PC hay Console. Để có một cái nhìn khái quát về thị trường Game Mobile trong nước, hãy cùng TM khám phá bài viết sau nhé.

1. Tổng quan thị trường

Thị trường game mobile Châu Á tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới

Theo Newzoo’s Global Games Market Report, thị trường game Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng. Chỉ riêng trong năm 2019, đã đạt doanh thu hơn 4,3 tỷ USD và tăng trưởng hàng năm +17,4%, đưa Châu Á trở thành thị trường game mobile tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới.

Nguồn: Newzoo’s Global Games Market Report 2018

Thị trường game bao gồm ba phân khúc mobile, PC, console. Năm 2019, doanh thu game mobile chiếm 69,4% tổng doanh thu thị trường của khu vực Đông Nam Á, PC chiếm 22,3% và console chiếm 8,3%. Doanh thu game mobile tăng từ 67,3% lên 69,4%, tăng trưởng đáng kể so với năm trước là +13,9%. Nhìn chung, doanh thu console, mobile và PC đều tăng trưởng, nhưng game mobile đang tăng trưởng nhanh nhất. Bản chất của việc tăng trưởng này là do số người sử dụng internet đang gia tăng nhanh chóng, cùng với số lượng người dùng điện thoại thông minh ngày càng tăng trong khu vực Châu Á. 

Nguồn: Newzoo’s Global Games Market Report 2018

Thị trường game mobile của Đông Nam Á bùng nổ, nhiều nhà xuất bản game nổi tiếng trên toàn cầu đã nhắm đến thị trường màu mỡ này. Các công ty cả trong và ngoài nước đều đang cạnh tranh đầu tư cho khu vực có sự tăng trưởng cao đầy tiềm năng này. Chính vì vậy các nhà xuất bản game hầu hết tập trung sản xuất game dành cho thiết bị di động.

Thị trường game mobile Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ 

Riêng thị trường Việt Nam, theo Gen K, năm 2018 tính chung cả ngành game online Việt Nam đã có được mức tăng trưởng khá cao lên tới 17%, đạt doanh thu 322 triệu USD so với 275 triệu USD của năm 2017. Điều bất ngờ là doanh thu tăng nhưng tổng số lượng game phát hành trong năm 2018 (160 game) lại sụt giảm 12,6% so với năm 2017 (183 game). Nguyên nhân là do thị trường game Việt Nam đã biết cách khai thác tốt hơn những sản phẩm chất lượng cao đến từ những khu vực phát triển thay vì sản xuất mới. 

Doanh thu của game mobile đã lên tới 91 triệu đô la Mỹ vào năm 2020. Số lượng người chơi game mobile năm 2018 là 33 triệu người, dự báo đạt mốc 40 triệu người vào năm 2020. Nhưng thực tế số lượng người chơi năm nay là 55 triệu người, tăng 5,6% so với năm ngoái. Trào lưu “mobile hóa” tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2018 với sự ra mắt phiên bản mobile của rất nhiều game PC từng một thời nổi tiếng trước đó. Đồng thời đây cũng là năm chứng kiến sự sụt giảm mạnh của các dòng game PC trước sự thống trị ngày càng mạnh mẽ của game mobile. Một nguyên nhân khác là do các dòng game PC bị mất kênh thanh toán phổ biến nhất là thẻ cào di động từ đầu năm 2018, trong khi rất nhiều các doanh nghiệp nội dung số có quy mô nhỏ không có đủ tiềm năng và năng lực phát hành hệ thống thẻ game riêng.

Nguồn: GameK.vn’s Vietnam mobile game report 2018

2. Tổng quan đối thủ cạnh tranh

Game nhập vai, chiến lược và thẻ bài của Trung Quốc chiếm ưu thế

Thị trường game di động của Việt Nam hiện đang bị chi phối bởi các tựa game thuộc thể loại game nhập vai, chiến lược và thẻ bài của Trung Quốc.

Các nhà phát triển Trung Quốc đã làm rất tốt trong việc phát triển các thể loại game này do sở thích của các game thủ Việt Nam bị ảnh hưởng bởi phong cách Trung Quốc ở mảng đồ họa và giao diện người dùng. Điều này bắt nguồn từ việc các game PC Trung Quốc đã gặt hái được nhiều thành công tại thị trường Việt Nam từ nhiều năm trước và điều này đã mang lại cho các nhà phát triển Trung Quốc một lợi thế rất lớn.

Các nhà xuất bản game địa phương đang trên đà phát triển

Thị trường game mobile của Việt Nam lần đầu tiên trở thành tâm điểm chú ý vào năm 2013 khi Nguyễn Hà Đông phát triển và phát hành Flappy Bird cho thiết bị di động. Kể từ đó, một số hãng game Việt Nam như VNG, VTC Game, FPT Online, Gamota,… đã tạo nên tên tuổi cho mình. 

Vinagame – VNG

Vinagame (VNG) được cho là công ty game Việt Nam lớn nhất hiện nay được định giá hơn 1 tỉ USD. Trên lĩnh vực game, hiện VNG đang sở hữu quyền phát hành những tựa game ăn khách hàng đầu hiện nay như Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, 3Q 360Mobi, Cửu Âm VNG, CF Mobile… Đặc biệt tựa game Khu Vườn Trên mây do VNG sản xuất và phát hành vẫn nhận được sự yêu mến của rất nhiều game thủ trong nước và quốc tế.

VTC Game

Những tựa game eSports, game casual luôn là thế mạnh của VTC Game, giúp công ty đứng vững trước những sóng gió của thị trường và sự cạnh tranh giữa các nhà phát hành game ở Việt Nam hiện nay. 

Hiện nay, nhà phát hành này cũng chuyển hướng dần sang các game vui nhộn, game mobile, phổ biến nhất là chuyển các phiên bản game ăn khách hiện có sang phiên bản smartphone. VTC đang ăn nên làm gia nhờ các tựa game ăn theo thương hiệu của Audition như Au Start, Phục Kích Mobile, game Thủy Chiến – một tựa game cực kỳ ăn khách tại Trung Quốc.

Garena/Vietnam Esports

Mặc dù là có số lượng phát hành game khá hạn chế tại Việt Nam, Garena/Vietnam Esports vẫn là cái tên xưng hùng, xưng bá trong số các nhà phát hành game ở Việt Nam. Những tựa game mà Vietnam Esports phát hành chủ yếu là game thuộc Esports, đã ra đời nhiều năm trước với số lượng người chơi hết sức đông đảo như Liên Minh Huyền Thoại, FIFA Online 3,…Liên minh huyền thoại là tựa game nổi tiếng nhất của Vietnam Esports.

Trước làn sóng game mobile đang phát triển như vũ bão hiện nay, Vietnam Esports cũng đã nhảy vào lĩnh vực này với tựa game Liên Quân Mobile, hiện đang gặt hái thành công liên tục khi thu hút đông đảo người chơi tham gia.

Blade & Soul – một tựa game đình đám hạng nặng cũng thuộc quyền phát hành của Vietnam Esports. Đây là một trong những game nhập vai thành công nhất mọi thời đại, có số lượng người chơi kỉ lục tại Hàn Quốc. Với việc đưa Blade & Soul phát hành ở Việt Nam đã giúp Vietnam Esports đứng hiên ngang với vị trí là một trong những nhà phát hành game hàng đầu hiện nay dù không cần tập trung quá nhiều số lượng.

Soha Game

Soha Game được xem là công ty phát hành game nhiều nhất hiện nay khi sở hữu lên tới gần 40 tựa game. Hai thể loại chính mà công ty này phát hành là webgame và game mobile. Không chỉ tự phát hành những tựa game do mình mua bản quyền, Soha Game còn đồng phát hành game (Channeling) của các nhà phát hành khác trên thế giới nên kho game rất phong phú. Trong năm 2015, Soha Game thu về 400 tỷ, chiếm gần 40% lợi nhuận của VCCorp.

Gamota

Gamota là một đại gia mới nổi lên giữa các nhà phát hành game ở Việt Nam, khiến các công ty game rơi vào tình thế phải cạnh tranh gay gắt. Gamota phát triển hàng loạt sản phẩm vô cùng thu hút như Công Thành Tam Quốc, Ỷ Thiên 3D, Kiếm Vũ Mobile, Tứ Đại Danh Bố, Hiệp Khách, Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D,…

Gần đây nhất, công ty mẹ của Gamota – Appota vừa nhận được đầu tư từ hai quỹ đầu tư Hàn Quốc là Korea Invesment Partners (KIP) và Mirae Asset Venture Investment lên tới gần 10 triệu USD. Với quỹ đầu tư này, ngoài việc giúp Gamota phát triển thêm các sản phẩm mới, còn giúp doanh nghiệp này củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trong số các nhà phát hành game ở Việt Nam nhờ việc phân phối nội dung số, trong đó bao gồm cả mảng sáng tạo, phát hành game.

Sự chuyển dịch năm 2019

Tuy nhiên thị trường game trong nước đến năm 2019 chỉ còn các công ty lớn như Garena, VNG (có sự hậu thuẫn của Tencent), Gamota (có nguồn lực từ Korea Invesment Partners và Mirae Asset Venture Investment) là có khả năng cạnh tranh cao. Những doanh nghiệp nội dung số có hệ thống thẻ thanh toán riêng, có hậu thuẫn từ các ông lớn nước ngoài mới có khả năng gặt hái trên thị trường game Việt Nam. Nguyên nhân đến từ việc năm 2018, thị trường game đứng trước thách thức bị mất kênh thanh toán phổ biến nhất là thẻ cào di động và người dùng chuyển sang chơi game trên mobile rất lớn.

Theo thông tin từ Bộ TT&TT, VNG là doanh nghiệp nội dung số trong nước đạt mức doanh thu cao nhất, tính đến quý III/2018 doanh thu VNG đạt 3.161 tỷ đồng. Còn các doanh nghiệp đứng ngay sau VNG như FPT Online, VCCorp, VTC Intecom cũng chỉ có doanh thu dưới 500 tỷ đồng.

VNG hiện là nhà xuất bản Việt Nam thành công nhất với ba game trên 10 bảng xếp hạng doanh thu và tải xuống hàng đầu. 360mobi Tưởng Sao Bộ Lạc là một game di động bình thường có yếu tố cạnh tranh. Gunny Mobi trong khi đó là một game mang tính nghệ thuật tương tự như loạt game Worms, cũng có yếu tố xã hội và cạnh tranh. ICá – Ban Ca Online là một tựa game bình thường mô phỏng game câu cá xu.

3. Xu hướng game mobile tại thị trường Việt Nam

Game MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) thống trị

Thể loại MOBA là một nhánh nhỏ của thể loại game Chiến Thuật, còn hay được gọi là Chiến Thuật Hành Động Thời Gian Thực. Đây là một thể loại game phổ biến trên PC với tựa game nổi tiếng Liên minh huyền thoại, giờ đây đã thâm nhập vào thị trường game mobile và đang trở thành một động lực tăng trưởng mạnh mẽ. Theo số liệu của Niko Partners, riêng về tựa game Arena of Valor hay tên Việt Hóa là Liên Quân Mobile trên nền tảng iOS có doanh thu siêu khủng là 2,5 tỷ USD năm 2018, hơn 100 triệu đô so với năm 2017. Đánh bật mọi đối thủ dùng chiếm đến 25% thị phần game trên di động tại khu vực Châu Á. Một game thành công khác trong thể loại này là War Robots, một game bắn súng MOBA. Sự yêu thích dành cho game MOBA cũng là xu hướng chung của game mobile thế giới, có vẻ xu hướng phát triển của dòng game này sẽ còn kéo dài trong vài năm tới.

Cơn sốt battle royale (Game sinh tồn)

NetEase đã phát triển một game battle royale trên nền tảng di động có tên Rules of Survival. Game này rất giống với Battleunks (PUBG) của Playerunknown trên PC, nhưng được tối ưu hóa cho các thiết bị di động. Với chưa đầy một tháng có mặt trên thị trường, đây là tựa game di động được tải xuống nhiều thứ ba trong tháng, cho thấy nhu cầu về trải nghiệm battle royale trên di động là rất nhiều. Cùng với đó là sự thành công vượt ngoài mong đợi của PUBG Mobile do VNG phát hành năm 2018.

Casual game đứng đầu bảng xếp hạng tải xuống

Trong khi thị trường game mobile của Đông Nam Á tiếp tục tăng trưởng với tốc độ nhanh, chi tiêu trung bình cho các game vẫn còn thấp. Phần lớn các game thủ không chi tiêu cho các game di động ở Đông Nam Á và đây là lý do tại sao các bảng xếp hạng tải xuống bị chi phối bởi các casual game như My Talking Tom và My Talking Angela cũng như Subway Surfers và Zombie Tsunami. Việt Nam là một trong những quốc gia có ARPU (Average Revenue Per User) – Doanh thu trung bình trên một khách hàng thấp nhất trong khu vực do thói quen chi tiêu thấp và ưu tiên cho các thể loại F2P (Free to play).

Nguồn: Sensor Tower

4. Những điều cần lưu ý đối với thị trường game Việt Nam

Đối với các nhà phát triển nước ngoài muốn thành công trong thị trường game di động Việt Nam, có một số điều cần lưu ý như sau.

Ưu tiên UI

Các game thủ Việt Nam đánh giá cao các game có giao diện người dùng đẹp. Ví dụ như game Chiến Binh, một game MOBA Việt Nam đạt 300.000 người dùng trong hai tháng đầu tiên, bởi vì nó có đồ họa tiêu chuẩn quốc tế và giao diện người dùng thanh lịch.

Bản địa hóa

Mọi người thích chơi game bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ và hiện nay tiếng anh vẫn chưa hoàn toàn thông dụng tại Việt Nam. Bất kỳ nhà phát triển game nước ngoài nào đến Việt Nam cũng sẽ phải cạnh tranh với các game được sản xuất trong nước, việc tìm hiểu ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam ngay từ đầu là điều cần thiết. 

Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc

Đặc biệt ở thể loại game nhập vai, người dùng Việt Nam đã quen với những game mang phong cách của Trung Quốc. Giống như các game thủ ở Trung Quốc, người chơi ở Việt Nam thích các game liên quan đến Tam Quốc, Kung Fu và tiểu thuyết của Jin Yong. Các hãng phim Trung Quốc đã phát triển nhiều game trực tuyến nhiều người chơi (MMO) và game PK phổ biến tại Việt Nam. Đối với các nhà phát triển nước ngoài, tốt nhất và an toàn nhất có lẽ là phát triển dòng game MMORPG 3D thông thường, có xu hướng dễ chơi phù hợp với thị trường Việt Nam.

Tạm kết

Muốn phát triển thành công một sản phẩm hoặc một thương hiệu, trước tiên cần hiểu rõ về thị trường mà bạn muốn gia nhập. Để làm được điều đó, bạn cần có những kiến thức nền tảng về Marketing để sau những thông tin thu thập được, bạn biết đâu là cơ hội và đâu là thách thức, từ đó xây dựng chiến lược Marketing bài bản. Đăng kí ngay khóa học Marketing Foundation tại TM để bồi đắp nền tảng, vững bước vào ngành nhé!